Когда пригодится
Перед выходом или удалением проверьте активные сущности, владельцев и незавершённую работу. Откройте материал, когда нужно выполнить «проверьте ответственность» и довести процесс до результата «требуется подтверждение».
Что изменится после выполнения
В разделе «Управление командой» ещё не выполнено действие «проверьте ответственность», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «подтвердите действие», а в системе отображается проверяемое состояние «требуется подтверждение».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Проверьте ответственность
- Где
- Откройте «Профиль», затем раздел компании. Состав, приглашения, роли и командные настройки находятся в карточке агентства.
- Что сделать
- Передайте активные задачи, лиды и сделки. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Оцените последствия».
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Проверьте ответственность»?＋
Состав и общие сведения видят участники компании; управление ролями и критичными настройками доступно владельцу.
Почему может быть недоступен шаг «Подтвердите действие»?＋
Управление составом и критичными настройками доступно владельцу компании. Проверьте статус проверки команды и вашу функциональную роль.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Проверьте ответственность»Показать решение
Управление составом и критичными настройками доступно владельцу компании. Проверьте статус проверки команды и вашу функциональную роль.
2Данные шага «Подтвердите действие» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Требуется подтверждение»Показать решение
Вернитесь в раздел «Управление командой», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.