Когда пригодится
Прикладывайте документы к объектам, сделкам и задачам и открывайте поддерживаемые форматы внутри приложения. Откройте материал, когда нужно выполнить «откройте карточку» и довести процесс до результата «файл загружен».
Что изменится после выполнения
В разделе «Документы» ещё не выполнено действие «откройте карточку», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «проверьте доступ», а в системе отображается проверяемое состояние «файл загружен».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Откройте карточку
- Где
- Откройте нужный объект, заявку, сделку или задачу и перейдите к блоку документов. Действия загрузки, просмотра и передачи находятся рядом со списком файлов.
- Что сделать
- Перейдите в раздел документов. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Выберите файл».
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Откройте карточку»?＋
Право на файл наследуется от связанного объекта, заявки, сделки или задачи. Временный код передачи действует отдельно и ограничен по времени.
Почему может быть недоступен шаг «Проверьте доступ»?＋
Проверьте размер и формат файла, доступ к связанной карточке и устойчивость сети. Не запускайте повторную загрузку, пока первая ещё выполняется.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Откройте карточку»Показать решение
Проверьте размер и формат файла, доступ к связанной карточке и устойчивость сети. Не запускайте повторную загрузку, пока первая ещё выполняется.
2Данные шага «Проверьте доступ» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Файл загружен»Показать решение
Вернитесь в раздел «Документы», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.