Когда пригодится
Несколько брокеров работают с общей историей, групповым чатом, задачами, делами и документами. Откройте материал, когда нужно выполнить «подтвердите участников» и довести процесс до результата «3 участника».
Что изменится после выполнения
В разделе «Команда сделки» ещё не выполнено действие «подтвердите участников», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «закройте результат», а в системе отображается проверяемое состояние «3 участника».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Проверьте, кто и с какой стороны участвует. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Подтвердите участников
- Где
- Откройте вкладку «Сделки» или связанную карточку из совпадения. Этапы, участники, дела и документы расположены в разделах карточки сделки.
- Что сделать
- Проверьте, кто и с какой стороны участвует. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Согласуйте роли».
Выберите ваш случай
Только ваши данные
Доступ определяется владельцем и приглашёнными участниками.
Контур агентства
Доступ получают участники команды согласно ролям.
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Подтвердите участников»?＋
Сделку и её этапы видят владелец, участники сделки и разрешённые участники командного контура.
Почему может быть недоступен шаг «Закройте результат»?＋
Изменять сделку могут владелец и разрешённые участники. Некоторые этапы недоступны, пока не заполнены обязательные сведения текущего этапа.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Подтвердите участников»Показать решение
Изменять сделку могут владелец и разрешённые участники. Некоторые этапы недоступны, пока не заполнены обязательные сведения текущего этапа.
2Данные шага «Закройте результат» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «3 участника»Показать решение
Вернитесь в раздел «Команда сделки», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.