Когда пригодится
На главной собраны новые совпадения, запросы, ближайшие дела, быстрые действия и активность. Откройте материал, когда нужно выполнить «проверьте сводку» и довести процесс до результата «всё под контролем».
Что изменится после выполнения
В разделе «Главная» ещё не выполнено действие «проверьте сводку», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «перейдите в раздел», а в системе отображается проверяемое состояние «всё под контролем».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Начните с новых совпадений и входящих запросов. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Проверьте сводку
- Где
- Начните с главного экрана: откройте нужную карточку из сводки или воспользуйтесь нижней навигацией. Основные действия находятся в шапке и меню карточки.
- Что сделать
- Начните с новых совпадений и входящих запросов. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Откройте быстрые действия».
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Проверьте сводку»?＋
Результат доступен владельцу записи, назначенным участникам и пользователям соответствующего рабочего контура.
Почему может быть недоступен шаг «Перейдите в раздел»?＋
Проверьте статус брокера, подписку, владельца записи, роль в команде и обязательные поля формы.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Проверьте сводку»Показать решение
Проверьте статус брокера, подписку, владельца записи, роль в команде и обязательные поля формы.
2Данные шага «Перейдите в раздел» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Всё под контролем»Показать решение
Вернитесь в раздел «Главная», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.