Когда пригодится
Зафиксируйте потребность клиента: тип недвижимости, географию, диапазоны площади и бюджета, сроки и срочность. Откройте материал, когда нужно выполнить «выберите клиента» и довести процесс до результата «поиск запущен».
Что изменится после выполнения
В разделе «Новая заявка» ещё не выполнено действие «выберите клиента», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «активируйте заявку», а в системе отображается проверяемое состояние «поиск запущен».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Заявка обязательно принадлежит контакту. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Выберите клиента
- Где
- Откройте соответствующую вкладку в нижнем меню или используйте быстрое добавление на главной. В карточке поля сгруппированы по смыслу; обязательные отмечены отдельно.
- Что сделать
- Заявка обязательно принадлежит контакту. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Опишите потребность».
Путь в системе
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Выберите клиента»?＋
Личная карточка доступна владельцу и участникам; командная — пользователям с подходящей ролью. Чувствительные контакты защищаются отдельно.
Почему может быть недоступен шаг «Активируйте заявку»?＋
Проверьте владельца, рабочий контур и обязательные поля. Чужую карточку нельзя редактировать без участия или командного права.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Выберите клиента»Показать решение
Проверьте владельца, рабочий контур и обязательные поля. Чужую карточку нельзя редактировать без участия или командного права.
2Данные шага «Активируйте заявку» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Поиск запущен»Показать решение
Вернитесь в раздел «Новая заявка», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.