Когда пригодится
Предлагайте совместную сделку, просмотр или участие и контролируйте входящие и исходящие запросы. Откройте материал, когда нужно выполнить «откройте совпадение» и довести процесс до результата «ожидает ответа».
Что изменится после выполнения
В разделе «Запрос брокеру» ещё не выполнено действие «откройте совпадение», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «следите за ответом», а в системе отображается проверяемое состояние «ожидает ответа».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Убедитесь, что объект и заявка актуальны. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Откройте совпадение
- Где
- Откройте вкладку «Сделки» или связанную карточку из совпадения. Этапы, участники, дела и документы расположены в разделах карточки сделки.
- Что сделать
- Убедитесь, что объект и заявка актуальны. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Выберите тип запроса».
Путь в системе
Выберите ваш случай
Совместная работа
После принятия система создаёт или связывает сделку и участников.
Организация показа
После принятия создаётся связанное рабочее действие.
Подключение коллеги
Используйте для приглашения в существующий рабочий контур.
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Откройте совпадение»?＋
Сделку и её этапы видят владелец, участники сделки и разрешённые участники командного контура.
Почему может быть недоступен шаг «Следите за ответом»?＋
Изменять сделку могут владелец и разрешённые участники. Некоторые этапы недоступны, пока не заполнены обязательные сведения текущего этапа.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Откройте совпадение»Показать решение
Изменять сделку могут владелец и разрешённые участники. Некоторые этапы недоступны, пока не заполнены обязательные сведения текущего этапа.
2Данные шага «Следите за ответом» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Ожидает ответа»Показать решение
Вернитесь в раздел «Запрос брокеру», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.