Когда пригодится
Создайте аккуратное веб-предложение по одному или нескольким объектам и отправьте клиенту одной ссылкой. Откройте материал, когда нужно выполнить «выберите объекты» и довести процесс до результата «ссылка готова».
Что изменится после выполнения
В разделе «Коммерческое предложение» ещё не выполнено действие «выберите объекты», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «отправьте ссылку», а в системе отображается проверяемое состояние «ссылка готова».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Добавьте только актуальные и проверенные варианты. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Выберите объекты
- Где
- Начните с главного экрана: откройте нужную карточку из сводки или воспользуйтесь нижней навигацией. Основные действия находятся в шапке и меню карточки.
- Что сделать
- Добавьте только актуальные и проверенные варианты. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Оформите предложение».
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Выберите объекты»?＋
Результат доступен владельцу записи, назначенным участникам и пользователям соответствующего рабочего контура.
Почему может быть недоступен шаг «Отправьте ссылку»?＋
Проверьте статус брокера, подписку, владельца записи, роль в команде и обязательные поля формы.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Выберите объекты»Показать решение
Проверьте статус брокера, подписку, владельца записи, роль в команде и обязательные поля формы.
2Данные шага «Отправьте ссылку» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Ссылка готова»Показать решение
Вернитесь в раздел «Коммерческое предложение», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.