Когда пригодится
Соберите объект, участников, клиента, комиссию, документы и последовательность этапов в одной карточке. Откройте материал, когда нужно выполнить «выберите объект» и довести процесс до результата «этап: переговоры».
Что изменится после выполнения
В разделе «Сделка» ещё не выполнено действие «выберите объект», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «зафиксируйте следующий шаг», а в системе отображается проверяемое состояние «этап: переговоры».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Сделка обязательно связана с объектом. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Выберите объект
- Где
- Откройте вкладку «Сделки» или связанную карточку из совпадения. Этапы, участники, дела и документы расположены в разделах карточки сделки.
- Что сделать
- Сделка обязательно связана с объектом. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Добавьте участников».
Путь в системе
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Выберите объект»?＋
Сделку и её этапы видят владелец, участники сделки и разрешённые участники командного контура.
Почему может быть недоступен шаг «Зафиксируйте следующий шаг»?＋
Изменять сделку могут владелец и разрешённые участники. Некоторые этапы недоступны, пока не заполнены обязательные сведения текущего этапа.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Выберите объект»Показать решение
Изменять сделку могут владелец и разрешённые участники. Некоторые этапы недоступны, пока не заполнены обязательные сведения текущего этапа.
2Данные шага «Зафиксируйте следующий шаг» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Этап: переговоры»Показать решение
Вернитесь в раздел «Сделка», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.