Когда пригодится
Создавайте физических и юридических лиц, связывайте представителей компаний и сохраняйте рабочий контекст. Откройте материал, когда нужно выполнить «выберите тип» и довести процесс до результата «карточка клиента готова».
Что изменится после выполнения
В разделе «Контакт» ещё не выполнено действие «выберите тип», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «создайте связи», а в системе отображается проверяемое состояние «карточка клиента готова».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Укажите физическое или юридическое лицо. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Выберите тип
- Где
- Откройте соответствующую вкладку в нижнем меню или используйте быстрое добавление на главной. В карточке поля сгруппированы по смыслу; обязательные отмечены отдельно.
- Что сделать
- Укажите физическое или юридическое лицо. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Заполните карточку».
Выберите ваш случай
Частный клиент
Используйте имя, телефон и удобный канал связи.
Организация
Добавьте реквизиты и свяжите контактных лиц.
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Выберите тип»?＋
Личная карточка доступна владельцу и участникам; командная — пользователям с подходящей ролью. Чувствительные контакты защищаются отдельно.
Почему может быть недоступен шаг «Создайте связи»?＋
Проверьте владельца, рабочий контур и обязательные поля. Чужую карточку нельзя редактировать без участия или командного права.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Выберите тип»Показать решение
Проверьте владельца, рабочий контур и обязательные поля. Чужую карточку нельзя редактировать без участия или командного права.
2Данные шага «Создайте связи» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Карточка клиента готова»Показать решение
Вернитесь в раздел «Контакт», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.