Когда пригодится
Храните договоры и приложения в карточке сделки, а перед закрытием проверьте обязательные результаты. Откройте материал, когда нужно выполнить «загрузите файлы» и довести процесс до результата «комплект готов».
Что изменится после выполнения
В разделе «Документы сделки» ещё не выполнено действие «загрузите файлы», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «закройте сделку», а в системе отображается проверяемое состояние «комплект готов».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Дайте документам понятные названия. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Загрузите файлы
- Где
- Откройте вкладку «Сделки» или связанную карточку из совпадения. Этапы, участники, дела и документы расположены в разделах карточки сделки.
- Что сделать
- Дайте документам понятные названия. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Проверьте доступ».
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Загрузите файлы»?＋
Сделку и её этапы видят владелец, участники сделки и разрешённые участники командного контура.
Почему может быть недоступен шаг «Закройте сделку»?＋
Изменять сделку могут владелец и разрешённые участники. Некоторые этапы недоступны, пока не заполнены обязательные сведения текущего этапа.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Загрузите файлы»Показать решение
Изменять сделку могут владелец и разрешённые участники. Некоторые этапы недоступны, пока не заполнены обязательные сведения текущего этапа.
2Данные шага «Закройте сделку» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Комплект готов»Показать решение
Вернитесь в раздел «Документы сделки», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.