Когда пригодится
Обрабатывайте личные и командные обращения, назначайте ответственного и связывайте лид с объектом и внутренним чатом. Откройте материал, когда нужно выполнить «откройте входящие» и довести процесс до результата «ответственный назначен».
Что изменится после выполнения
В разделе «Лид» ещё не выполнено действие «откройте входящие», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «продолжите в системе», а в системе отображается проверяемое состояние «ответственный назначен».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Откройте входящие
- Где
- Откройте «Профиль», затем раздел компании. Состав, приглашения, роли и командные настройки находятся в карточке агентства.
- Что сделать
- Новый лид отображается в рабочем контуре. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Назначьте ответственного».
Путь в системе
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Откройте входящие»?＋
Состав и общие сведения видят участники компании; управление ролями и критичными настройками доступно владельцу.
Почему может быть недоступен шаг «Продолжите в системе»?＋
Управление составом и критичными настройками доступно владельцу компании. Проверьте статус проверки команды и вашу функциональную роль.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Откройте входящие»Показать решение
Управление составом и критичными настройками доступно владельцу компании. Проверьте статус проверки команды и вашу функциональную роль.
2Данные шага «Продолжите в системе» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Ответственный назначен»Показать решение
Вернитесь в раздел «Лид», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.