Когда пригодится
Делитесь объектом, заявкой, сделкой, задачей или контактом как интерактивной карточкой, а не снимком экрана. Откройте материал, когда нужно выполнить «нажмите вложение» и довести процесс до результата «карточка отправлена».
Что изменится после выполнения
В разделе «Вложение» ещё не выполнено действие «нажмите вложение», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «откройте из чата», а в системе отображается проверяемое состояние «карточка отправлена».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Нажмите вложение
- Где
- Откройте нижнюю вкладку «Чаты». Для нового диалога используйте кнопку создания в верхней части списка; для существующего — откройте нужную переписку.
- Что сделать
- Выберите раздел системы. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Найдите запись».
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Нажмите вложение»?＋
Переписку видят участники диалога. Рабочая карточка внутри сообщения открывается только у тех, кому она уже доступна.
Почему может быть недоступен шаг «Откройте из чата»?＋
Проверьте, что брокер находится в ваших связях или вы оба участвуете в общей сделке. Для записи голоса и видео также разрешите микрофон и камеру.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Нажмите вложение»Показать решение
Проверьте, что брокер находится в ваших связях или вы оба участвуете в общей сделке. Для записи голоса и видео также разрешите микрофон и камеру.
2Данные шага «Откройте из чата» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Карточка отправлена»Показать решение
Вернитесь в раздел «Вложение», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.