Когда пригодится
Смотрите, какие объекты и заявки отрабатывались, кому и когда отправлялись предложения, где подключались подрядчики. Откройте материал, когда нужно выполнить «выберите период» и довести процесс до результата «период обработан».
Что изменится после выполнения
В разделе «Отчёт» ещё не выполнено действие «выберите период», поэтому следующий рабочий результат не зафиксирован.
Сценарий завершён на шаге «подготовьте отчёт», а в системе отображается проверяемое состояние «период обработан».
Пройдите сценарий на примере
Нажимайте шаги по порядку. Макет показывает, где вы находитесь, что нужно сделать и какой результат должен появиться.
Определите даты для анализа. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
Выберите период
- Где
- Начните с главного экрана: откройте нужную карточку из сводки или воспользуйтесь нижней навигацией. Основные действия находятся в шапке и меню карточки.
- Что сделать
- Определите даты для анализа. Не переходите дальше, пока экран не подтвердит действие или не покажет, какое поле нужно исправить.
- Ожидаемый результат
- Убедитесь, что введённые данные сохранились и отображаются после обновления карточки. Затем выполните подходящий для вашего сценария шаг «Откройте нужный срез».
Ограничения именно этого сценария
Кто может выполнить «Выберите период»?＋
Результат доступен владельцу записи, назначенным участникам и пользователям соответствующего рабочего контура.
Почему может быть недоступен шаг «Подготовьте отчёт»?＋
Проверьте статус брокера, подписку, владельца записи, роль в команде и обязательные поля формы.
Что проверить перед завершением?＋
Сверьте владельца и рабочий контур, перечитайте итоговое состояние и убедитесь, что связанная карточка не содержит предупреждений. Для необратимого действия внимательно прочитайте окно подтверждения.
Если сценарий не завершается
1Не получается «Выберите период»Показать решение
Проверьте статус брокера, подписку, владельца записи, роль в команде и обязательные поля формы.
2Данные шага «Подготовьте отчёт» не сохраняютсяПоказать решение
Проверьте выделенные поля и допустимые диапазоны, дождитесь устойчивого подключения и повторите действие штатной кнопкой один раз. Не создавайте вторую запись до проверки списка.
3Не появилось состояние «Период обработан»Показать решение
Вернитесь в раздел «Отчёт», сбросьте фильтры и обновите карточку. Если результат отсутствует, откройте последнее уведомление об ошибке и передайте его поддержке вместе с названием текущего шага.